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全球TOP与2020年相比,10家制药企业的最新排名发布了巨大变化。

根据公司总收入,全球制药企业TOP排名依次为:强生(10)←1),辉瑞(2←10),罗氏(3←2),艾伯维(4←6),拜耳(5←3),诺华(6←4),默沙东(7←5)葛兰素史克(8)←百时美施贵宝(99)←9),赛诺菲(10←8)。

按照制药业务收入,全球制药企业TOP排名依次为:辉瑞(10)←7),艾伯维(2←3),强生(3←4),诺华(4←2),罗氏(5←1)百时美施贵宝(6)←6),默沙东(7)←5),赛诺菲(8)←8),阿斯利康(9)←葛兰素史克(101)←9)。

2021年全球TOP药企排名(单位:亿美元)

2021年排名发生重大变化的原因除了公司收购、重品种专利保护到期等常见因素外,最重要的是新冠全球流行带来的不确定性。各公司的正常业务受到不同程度的影响,但一些反应迅速的制药巨头抓住机遇,开发诊断检测试剂、疫苗、中和抗体、药物等防疫材料,带来了巨大的增量收入。在这种情况下,我们也是基于TOP一些10家制药公司的收入和产品数据,看看全球制药公司的大格局。

并购导致排名直接变化

2021年,除阿斯利康和阿斯利康外,制药巨头之间的大规模并购相对罕见,Alexion除了达成390亿美元的大交易外,制药巨头主要消化前两年的交易,整合业务资产。

并购对排名变化的影响是直接而显著的。2021年,阿斯利康的制药业务收入挤出武田和武田GSK,成功进入TOP10。BMS174亿美元的收入是来自新基础产品的贡献,在中收入榜上排名第六,在制药业务收入榜上排名第九。2020年5月,艾伯维对艾尔建的收购尘埃落定。业务整合完成后,艾伯维2021年排名持续上升。2019年初,武田成功收购夏尔,并在全球范围内TOP10家制药公司的行列短暂停留,2021年又跌出榜单,但制药业务排名第11位,排名第10位。GSK仅差21亿美元。

除了并购扩张,一些传统巨头通过拆分关注业务的战略也在坚定不移地推进。

辉瑞于2019年完成了消费者保健业务的剥离,2020年完全完成了仿制药业务的剥离。虽然2020年公司的业务收入一度下降到第九名,但药品业务也下降到了第七名。然而,新冠疫苗和口服药物使辉瑞在2021年完全翻身,回到宇宙中心,制药业务收入排名第一,整体收入仅次于强生。

2021年,默沙东完成了女性健康产品(包括女性健康产品)NuvaRing,Implanon),专利品牌药(包括Zetia等)剥离生物类似药物(包括英夫利昔单抗、依那西普和曲妥珠单抗)等资产,其余创新制药业务收入增长17%,但排名从2020年第四降至第七。

进入2022年,GSK,诺华,强生也会有拆分大动作。

今年2月,GSK宣布消费健康业务预计将于2022年年中完成分拆,并作为新公司上市,并将新公司命名为Haleon。

2021年11月,强生宣布计划重组拆分现有三大业务,其中医药设备业务合并,消费者保健业务独立成为两家上市公司,计划于2022年底完成。

诺华的战略是成为一家专注于创新的制药公司,因此在2019年率先剥离眼科业务Alcon公司。对于剥离仿制药业务板块的公司。Sondoz,诺华也不遗余力,尽管此前多次交易传闻尚未兑现,但诺华表示将于2022年完成此项任务。

这些巨头业务结构的调整有望导致2022年全球药企排名持续变化。

新冠收入成为排名X因素

疫情持续了两年,跨国制药公司也开发了新冠检测试剂盒、疫苗、中和抗体、口服新冠药等手段来应对疫情。

辉瑞是这次疫情的大赢家。与此同时。BioNTech新冠疫苗合作开发Comirnaty年收入367.8亿美元一举将辉瑞带入制药业务NO.1宝座。辉瑞预测2022年Comirnaty预期收入可达320亿美元,口服新冠药Paxlovid可达220亿美元。不难推测,2022年跨国药企排名NO.1或非辉瑞莫属。

2021年跨国药企新冠疫苗/药品收入(亿美元)

吉利德凭借Veklury(瑞德西韦)收获55.6亿美元Veklury销售业绩和COVID-19感染率、住院率、疫苗接种率和替代疗法的可用性、采用率和有效性,吉利德预计该产品将在2022年带来约40亿美元的收入。

阿斯利康推出的腺病毒载体疫苗Vaxzevria在日本和欧盟上市,全年供应25亿剂,收入39亿.17亿美元。去年12月8日长效抗体鸡尾酒疗法Evusheld(tixagevimab+cilgavimab)获得了FDA紧急使用授权已成为FDA第一批准用于COVID-19暴露前预防的抗体疗法,短短几周就带来了00.收入85亿美元。

强生新冠疫苗JNJ-78436735贡献了23.85亿美元的销售收入,礼来与君实联合开发的bamlanivimab+etesevimab作为世界上第一个也是唯一获得的EUA抗体鸡尾酒围的不断扩大,覆盖12岁以下人群的抗体鸡尾酒疗法带来了22种.收入39亿美元。

罗氏开发的许多诊断试剂盒已获得监管机构的紧急授权;去年8月,罗氏还与再生元达成合作,共同开发、生产和销售Ronapreve(casirivimab和imdevimab组合疗法),罗氏负责在美国以外销售这两种产品,2021年销售收入16.30亿瑞士法郎。与此同时,罗氏还与罗氏同在。Atea合作开发新型口服抗病毒药物AT-该药物目前处于527状态II期间研究阶段。

GSK在新冠疫苗的开发过程中充满了曲折。然而,中和抗体Xevudy去年先后在日本和欧盟获得批准,获得批准FDA紧急使用授权。2021年带来13.收入17亿美元。GSK预计Xevudy2022年的销售额约为14亿英镑。

默沙东口服新冠药molnupiravir自去年11月在欧美获得批准或紧急使用授权以来,在一个多月内贡献了9个多月.52亿美元。

新冠疫苗/药品带来的销售收入将许多企业的年收入提高到两位数。相比之下,安进、武田等新冠产品上市的跨国药企,BMS,诺华、拜耳、销售收入均为个位数

重磅产品最为关键

除了新冠疫情带来的销售红利,制药巨头的排名非常依赖某几个“重磅炸弹”的销售表现,以艾伯维、默沙东和BMS最具代表性,这3家企业均有销售额超过100亿美元的重磅单品,而销售最高的3个核心产品在公司总收入中的占比均超过50%。

TOP10企业核心产品销售情况(单位:亿美元)

业务收入高度集中于某几个产品,待药品进入成熟期后也会给投资者和企业管理层带来很大压力。一旦专利保护期结束,仿制药大面积抢占市场,若没有新产品的接力,产品高度集中的药企极有可能出现总收入“断崖式”下跌的情况。

为了源源不断地推出重量级新药,巨头们往往需要“外部收购+内部自主研发”来布局开发一些前沿药物,扩充管线产品储备。临床开发军备竞赛也导致巨头需要投入的研发资金直线飙升。之前一家企业每年投入100亿美元研发费用还是个例,而2021年已有5家企业的研发投入超过100亿美元,从高到低依次是罗氏(150.64亿美元)、强生(147.14亿美元)、辉瑞(138.29亿美元)、默沙东(122.45亿美元)以及BMS(113.54亿美元)。在全球总营收TOP10巨头中,8家企业的研发费用超过总收入的15%,其中默沙东和BMS依次占比达25.14%和24.48%。

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